Ihre Vorteile auf einen Blick:

Sie erhalten eine Übersicht über die finanziellen Auswirkungen ihrer Pensionierung auf Einkommen, Vermögen, Steuern und Ausgaben während mehrerer Jahre. Diese Übersicht beinhaltet:
- die zu erwartenden Einkommensüberschüsse/Defizite pro Jahr
- die zu erwartenden Renten/ Einkommen
- die zu erwartende Steuerbelastung
- die sich daraus ergebende voraussichtliche Entwicklung Ihres Vermögens
Daraus abgeleitet einen Massnahmenkatalog, der Ihnen als «Fahrplan» dienen kann - Sie wissen, wann Sie was unternehmen müssen um Ihre Pensionierung optimal anzugehen.
Sie bleiben frei in der Umsetzung dieses Kataloges - Es sind keine finanziellen Interessen da um Ihnen Produkte zu verkaufen oder Veränderungen an Ihren Finanzanlagen zu empfehlen.
Sie erhalten eine Zweitmeinung über Ihre Pensionierungs-Pläne durch einen neutralen Fachmann erstellt.
Sie haben somit die Möglichkeit Ihre Pensionierungsabsichten- oder Ideen auf ihre Machbarkeit rechnerisch überprüfen zu lassen - mit anderen Worten: Sie erhalten Gewissheit und/oder Bestätigungen ihrer Ideen.
Sie entlasten sich durch Zeitersparnis.
Sie holen sich Ideen, welche auf Ihre persönliche Situation angepasst sind.
Bei vorgesehener Frühpensionierung kann Ihre Einkommenslücke berechnet werden und Massnahmen zu deren Überbrückung aufgezeigt werden.
Bei Unentschlossenheit oder wenn Sie das Thema «Pensionierung» gerne vor sich herschieben, gewinnen Sie mit einem Pensionsplan die Initiative zurück und legen damit ein Fundament für ein künftiges proaktives Angehen dieser wichtigen Thematik.
Sie erhalten im Kern komplexe, zeitlich aufwendige Berechnungen strukturiert, ausgedeutscht und in Zusammenfassungen auf den Punkt gebracht.
Sie behalten alle Optionen in Ihrer Hand - der Auftrag zur Pensionsplanung erlischt, wenn die Planung mit dem Kunden besprochen und übergeben worden ist.