Meinungen/Medien

Was bisherige Kunden zur Pensionsplanung meinten -
urteilen Sie selbst!

Artikel in Cash, 12.11.2008	«Die Pensionierung erfordert selten teure Produkte»
Artikel in Schweizer Versicherung - April 2010	«Des Pudels Kern in der Pensionsplanung»
Publireportage	Finanzkrise, Banken-Vertrauensverlust, Sanierung von Pensionskassen, AHV-Finanzierungslücke - zahlreiche Gründe sprechen für eine unabhängige und nicht produkteorientierte Pensionsplanung
Publireportage	Informationsanlass Landhaus Saanen vom 09.11.2009
Referententätigkeit	Treuhand Suisse - Herbstseminar 2011
Frage	Kundenreaktionen
1. Sie kennen nun das Resultat Ihrer Pensionsplanung. Würden Sie rückblickend noch einmal eine solche erstellen lassen? Warum würden Sie eine solche nochmals erstellen lassen?	«Auf jeden Fall! Um die Meinung einer Fachperson zu meinen Finanzen zu erhalten.» «Selbstverständlich - war für mich die Basis zur Frühpensionierung.» «Ja - für mich war es eine Bestätigung der eigenen Annahmen.» «ohne Ihre Hilfe hätte ich mich in meinem Alter (63) nicht getraut, mir diesen Wunsch (Kauf Eigentumswohnung) noch zu erfüllen.» «Ja, die erhaltene Gesamtübersicht ist sehr wertvoll - mein Bruder möchte ebenfalls eine Pensionsplanung erstellen lassen.» «Ja, - gute Entscheidungsgrundlage für zukünftige Weichenstellungen» «Unbedingt, da es für unsere Familie Klarheit geschaffen hat.» «Ja - Überblick über die finanzielle Situation - Zukunftsplanung» «Die kompetente Beratung von N. Grundisch hat mir sehr geholfen, in der Flut von Informationen über das Thema Pensionierung den richtigen Weg zu finden.»
2. Wie sind Ihre vorher definierten persönlichen Zielsetzungen erreicht worden?
3. Wie ist die Verständlichkeit und Klarheit der Aussagen aus der Pensionsplanung?
4. Wie beurteilen Sie die Objektivität und Neutralität der Beratung?
5. In welchem Bereich hat Ihnen die Pensionsplanung am meisten gebracht?
6. Wie beurteilen Sie die Fachkompetenz Ihres Pensionsplaners?
7. Verbesserungsvorschläge und Bemerkungen	Keine

(Jeder Kunde wird mittels schriftlichem Feed-back-Bogen um seine Meinung gebeten). Persönliche Referenzen erhalten Sie auf Anfrage

Weitere Feedbacks:
Fragebogen 1 (PDF) Fragebogen 5 (PDF)
Fragebogen 2 (PDF) Fragebogen 6 (PDF)
Fragebogen 3 (PDF) Fragebogen 7 (PDF)
Fragebogen 4 (PDF) Fragebogen 8 (PDF)